本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fatestay night》，是该游戏最终路线Heaven's Feel路线，简称“HF”或“樱线”是该系列作品动画剧场版全三部作品中的最终章。在剧场版作品第二章黑化之后的樱吸收了众多Servant的灵魂后，被世间 所有的恶控制，成为黑色圣杯的化身。她来到柳洞寺地下的大圣杯面前，召唤世间所有的恶的降临...最终，得知一切的士郎放弃了成为正义的伙伴，选择了保护樱...在两年之后的春天，留在卫宫家的樱和士郎、Rider还有凛四人一起相约去赏花…

七海露西亚是七个美人鱼王国之一北太平洋国的公主。为了从小时侯遇到的遭遇海滩的男孩那里要回给他的珍珠而来到人间。　　也许能碰到初恋的那个他，抱着这样一丝期待……　　来到人间的露西亚和偶然相遇的冲浪少年堂本海斗遭到了海中水怪的袭击。其实海斗就是以前露西亚救过的男孩。对海斗怀着朦胧爱慕的露西亚用珍珠的力量变身，手持麦克风一边唱歌一边跳舞，将水妖们打败……